2PM (Personalized Portfolio Management) est une société de gestion qui a pour vocation d’offrir à ses clients privés et institutionnels une gestion indépendante et transparente, basée sur la confiance, la qualité et la continuité.
Que ce soit en matière de succession, d’optimisation fiscale, de conseils légaux ou de gestion consolidée du risque, 2PM assiste et conseille ses clients et les aide à trouver les meilleures solutions.
Fondée en 2006, 2PM s'est développée à travers le monde. Aujourd'hui l'entreprise est présente dans 4 pays: Luxembourg, Monaco, Suisse et Maurice.
2004 Lancement du projet 2PM par ses Partenaires Fondateurs
2005 Partenariat avec EIM qui a fusionné en 2014 avec le groupe Gottex et a changé de nom en 2016 pour LumX
2006 Accréditation reçue des autorités de Monaco. Ouverture du bureau de Monaco
2007 Ouverture de 2PM Life Brokerage au Luxembourg (conforme CAA)
2008 Accréditation CSSF reçue, ouverture de 2PM Luxembourg, (Société de Gestion de Patrimoine avec passeport Européen)
2009 Accréditation CBFA reçue, ouverture de 2PM Belgique à Bruges
2009 Accréditation reçue des autorités Suisses, ouverture 2PM Suisse à Geneve
2013 Projets d'activité au Royaume-Uni, Italie et Espagne, FPS garanti par CSSF
2014 Démarrage des activités en Espagne et Italie à travers le passeport Européen
2016 Accréditation CSSF reçue, ouverture de 2PM Europe SA, (Société de Gestion de Patrimoine avec passeport Européen), FPS en France, Belgique, Italie, Espagne, Portugal, Finlande, Danmark, Suède, Allemagne et Royaume-Uni
2016 Ouverture de 2PM (Maurice) Ltd
2017 Transfert des participations dans 2PM Luxembourg et 2PM Life Brokerage
Effectif au 1/01/2019: 28 employés
Bureaux: 4 (Monaco - Luxembourg - Suisse - Île Maurice)
Partenaires bancaires: 30 dans 8 pays
Actifs sous gestion: 1,1 milliard d'Euros
Mandats discrétionnaires et conseil: 100% sous mandats discrétionnaires et conseil
Passeport Européen et Libre Prestation de Services dans l’EU
2ième Société de Gestion de Patrimoine indépendante à Monaco
Croissance continue, même lors de la crise financière en 2008 et 2011.
Le cœur de notre activité repose sur quatre valeurs fondamentales :
Le capital de 2PM n’étant pas détenu par une institution financière majoritaire, il n’y a pas de conflit d’intérêt dans le choix des produits. Le seul objectif est la satisfaction du client.
Qu’il s’agisse de la politique de gestion, de rémunération ou bien encore des relations avec les contreparties, 2PM favorise la transparence afin de garantir la qualité de la relation.
2PM propose des solutions personnalisées assorties d’un service de grande qualité et vise toujours l’excellence.
Parce que les intérêts de 2PM et de ses clients sont communs, notre indépendance, notre transparence et la qualité de nos services constituent la base solide d'une relation durable et saine. Nous connaissons nos clients personnellement et nous comprenons leurs besoins, ce qui nous permet d'être présents et de les conseiller lors des différentes étapes de leurs vies.
Le Groupe 2PM est une société privée dont le capital est détenu par les fondateurs et les dirigeants.
2PM, c’est avant tout une aventure humaine entre des professionnels de l’investissement partageant le même souhaît: donner satisfaction au client en offrant une approche alternative à celle des banques traditionnelles.
2PM Monaco S.A.M : le capital est détenu à 63% par les fondateurs et à 37% par LumX Holdings S.A..